Hyperion神器之SmartView产品(中篇)

SmartView功能菜单概述

主要分三部分介绍smartview功能菜单，包括：

• “smartview”菜单

• “smartview”菜单中的“选项”

• “HFM即席”菜单

1、SmartView菜单

首先说下“smartview”菜单，这是smartview通用的菜单，主要提供连接入口、工作表刷新、提交数据及进行smartview设置的一些选项等基础功能，如下是11.1.2.5.900版本：
大概介绍下每个功能： “ 面板 ”：主要是打开smartview连接信息进行系统登录。

此界面可以点右上角的X关闭，当点击“面板”时即可显示。 “ 连接 ”：主要展示活动的连接以及最近连接过的系统。 “ 函数 ”：主要用来构建函数，修复函数，下面有四个选项
用的最多的是“构建函数”和“修复连接”，“修复连接”主要用在配置好的模板有时单元格公式显示不正常时，这个功能就变得非常有用。对于初学者而言，“构建函数”是非常好入门HFM函数的办法，当点击构建函数时，会出现HFM支持的函数清单，如下图：
每个函数的功能就不展开介绍。 “ 刷新 ”：包括刷新当前sheet和刷新整个Excel工作簿。 “ 提交 ”：将excel单元格数据提交到HFM系统。 “ 选项 ”：选择是非常用看点的功能，后面一节专门说。 “ 帮助 ”：包括目录、文档、smartview版本等信息
其中目录是smartview的帮助文档，是入门和深入smartview最好的资料（中文），文档是整个epm的官方文档（英文）。

2、SmartView菜单中的“选项”

有如下几个选项：

• 成员选项

介绍几个常用的： “放大级别”，默认是下一级别，主要是做即席分析的时候，双击功能想要的结果，有三个选项：下一级别、所有级别、最低级别。 “成员名称显示”，表单或者即席分析展示时，可以选择是否需要展示维度编码或名称。 “ POV变化时保留公式 ”：这是一个很有意思的功能，一般都用不到，相信90%的读者都没有用到过。介绍下笔者使用的一个场景，比如我有一套输入表，用户录入表时可以在Exel中一次性打开所有输入表，然后这套输入表中的每个输入单元格设置取数公式，取数源比如是从其他系统或者手工收集的数据，然后将个Excel表保存在线下。每个月填报时只需要更新数据源，然后打开HFM输入表连接上系统，直接提交即可。我们可以想象，用户线下保存的带有HFM表单的Excel中，HFM表单的POV是上个月的，所以当月填报时，需要连接系统，选择不同的公司，不同的月份甚至其他的POV维度，当选择POV后，需要先进行刷新表单，这是系统就提示你之前设置的公式会丢失，这时smartview选择中的“POV变化时保留公式”就变得非常有用。 有人经常问，说我的smartview这个功能“POV变化时保留公式”是灰色的，不能勾选，那是因为你没有打开一张HFM的表单。

• 数据选项

对表单或者即席网格中单元格显示的设置 隐藏行/隐藏列：勾选相应的选项，就会出现相应的结果，这句话简直就是废话，需要实践才能感知。 替换：用的最多的就是第一个，默认是#MISSING，需要改成#NumbericZero，单元显示才正常。 提交零 ：这是一个很有用的功能，当你在单元格录错数据后想清除它，你录入0或者空是清除不了的，必须要勾上这个选项才能生效。这个选项默认是不勾的，为什么？因为HFM系统认为0也是数据，如果默认勾上，当用户设置公式的数据源为0时，HFM表单的单元格全是0，用户提交后，系统就会产生大量的为0数据，我们认为这是“垃圾数据”。 单元格显示 ：默认值是“数据”，也就是你刷新看到的是数据。还有“计算状态”和“流程管理”，这两个选项也很有用，通过计算状态可以刷新全架构的目前的状态，是OK/OKSC/CN等；通过流程管理可以统计所有公司提交数据的情况（审核级别1/2/3等），这个功能比在web端流程控制去筛选要实用的多。

• 格式设置

用的比较多的是“使用千分位分隔符”

• 单元格样式

单元格样式很有用，它将HFM中数据的状态展示，可以看出每个单元格是锁定还是只读的的颜色区分等，必须要勾选。如果发现单元格展示不正常，可以检查这里是否正确勾选。

• 特异功能

我们有时候会遇到smartview打开的表单或者即席分析网格展示不正常，或者错乱的时候，在你找不到原因的时候，使用“重置”功能则变得非常有用。但要记住需要重启Excel才生效。

3、HFM即席菜单

只有你在HFM应用上右键-即席分析或者点面板框下面的即席分析时才会出现此菜单，如下图示：
我们说HFM与Excel集成最强大的地方就是HFM即席。 主要是两大部分：分析和数据

• 分析部分

使用分析区域的功能，可以灵活查到HFM系统中任意数据的，这里不再展开。

• 数据部分

数据部分的功能可以代替web端流程控制中的功能，比如在“计算”选项卡中可以执行计算/折算；在合并选项卡中可以执行合并相关的操作。 穿透钻取，主要是用在HFM+FDMEE集成的方案中，可以通过带有特殊标识的单元格，在Excel中执行穿透钻取，自动单点到web网页，打开FDMEE的明细网页，然后继续钻取到EBS等支持的ERP系统的凭证上。 提交数据，在旧版本的smartview中，提交数据没有附带选项，而新版本中的提交数据是可以有选择的，比如你可以只提交选定区域的数据，提交后不刷新等等。

4、一点思考

笔者认为smartview是一个非常强大的Excel插件，基本可以满足用户日常需求，但强大的功能得以发挥是因为有HFM这么优秀的平台支撑。 从用户视角来看，仍然是可以有很多改进的地方，比如说用户会问为什么网页登录和smartview登录地址不一样，比如我登录了smartview，但是看不到是哪个用户登录的，不像在网页端，浏览器上可以看到用户登录信息。在这一点上，在tagetik的Excel插件改进这一用户体验，用户使用一个地址即可登录网页，也可以登录Excel，同时在Excel中可以显示登录的用户。 我们都知道，Excel插件通用的弊病就是不稳定，经常出现没有加载菜单或者被禁用的情况。在去设计类似smartview这样的产品时，立足支撑的产品平台，提升用户体验，还需更多关注稳定性、易用性。

5、总结

上面介绍的所有的smartview的菜单功能，在ORACLE官方提供的vba脚本中都有对应的调用函数，这些函数在哪里，以及如何使用，我们将在下篇分享。